为企业日常财务规范、及时掌握和利用财税政策提供常年财务顾问服务或提供专项财务意见；
协助企业制定投融资计划，引荐直接及间接投融资机构为企业资金需求提供解决方案并协助实施；
为企业家提供从企业到家族的综合性财富规划方案，涵盖投资、理财、信托、股权、股票、保险、家族财富管理等全方位专项财富规划服务。